且说张鲁退入葭萌关后，刘备即驱兵大进，直至葭萌关下，留杨，高二人镇守涪城。刘备连日叫战，谁知张鲁只是守关不战，一旦刘备驱兵攻打，张鲁即令乱箭射下，一连十余日接无办法克关。
刘备无奈只得求计于众人。谁知法正却谏言道：“今将米贼逼至葭萌关内，若击退米贼，主公岂不又要回到成都，为刘璋所制？不如便乘如此机会，一面多向成都索要钱粮，一面多放钱粮恩结人心。到时兵精粮足，人心稳固，便可乘机一路直取成都，攻破西川！”
刘备闻言思索再三，又看向一旁诸葛亮。谁知诸葛亮亦是点头赞同道：“法孝直之言是也，主公何不乘此机会发展实力，以取西川。”
刘备连连感叹道：“非我不愿从二位先生之计，实乃刘璋待我不薄，我岂能做这般忘恩负义之事？且先待我攻破葭萌关再说。若刘璋先与我无义，我当再起取西川之心。”
于是刘备不纳法正、诸葛亮之言，只继续攻打葭萌关。谁知张鲁、张卫二人只凭葭萌关据守，任刘备强攻一月，却也攻破不得，于是刘备只能多派使者前往成都求取钱粮援兵。
却说刘璋得知刘备刚到涪城便击败张鲁，吓得张鲁一口气躲入葭萌关内不敢冒头，直将川中一干反对刘备入川的文武狠狠批了一顿。接着又派人前往葭萌关下，犒赏刘备兵马。
结果刘备自涪城外一战得胜之后，便困顿葭萌关之下，连月攻克不得，只加紧催促刘璋运兵运粮。起初刘璋尚且不疑，每次足兵足粮，送往葭萌关下。
一连数次之后，却见刘备也无个进展，只依旧要兵要粮，再加上听闻刘备在葭萌关下，多放钱粮，恩结百姓，如今川中百姓大多对刘备感恩戴德，便是刘璋如何信任刘备，此时心中也要生出一丝怀疑。
正在刘璋犹豫之间，忽报刘备已取下葭萌关。原来刘备连日以来恩结百姓，当地百姓多有依附刘备者，给刘备指了一条小道，让刘备绕过葭萌关，两面夹击张鲁。
张鲁未曾想到刘备可以绕过葭萌关，后方并未设防，于是被刘备一战大败，弃关回到汉中。
刘备进驻葭萌关后，又遣人送信来到成都，告诉刘璋乞得再资兵马二万，十万斛粮，当整顿兵马再替刘璋取下汉中。
刘备此信传入成都，登时引起轩然大波。川中群臣看了，皆道不可。张任愤然道:“主公若给刘备粮草兵马，是干戈倒持，助虎伤人也！”
此时刘璋虽然已对刘备有所怀疑，却也并未将话说死，而是同张任道：“玄德我兄，方才杀退了张鲁，于我益州有大恩。岂能这便忘恩负义？”
刘璝却一旁谏道：“主公，那刘备在葭萌关，兼领川中兵马，已有三万大军，其势甚险。今又要主公再拨兵马，必有异图！”
刘璋尽力想了一想，这才同众人道:“公等先退，容某再思索。”于是众人皆退。
刘璋自个想了半夜，却突发奇想，有了一计。待到第二日，只教发老弱兵丁四千，粮米二万斛去与刘备，以此来堵刘备只口。
次日，黄权求见道：“主公，闻说刘备来书求借兵马粮草，万不可与之。”
刘璋闻言笑道:“我自晓得，已分拨了四千弱兵，二万粮米去也。”黄权闻言大惊道：“主公！刘备要求，本是无理，主公正言拒绝，有何不可？今与他二成，是反授人以柄也！”
刘璋此时方才醒转过来，忙问黄权道：“然如之奈何？”黄权却只是答道：“事到如今，赶快调集兵马，往涪城加紧守备，莫叫他进了川中大道，威胁成都也。”
刘璋听得黄权之言，却又犹豫道:“玄德是我兄，当不致如此绝情也。”而刘璋此言，却只将黄权气的捶胸顿足，出门而去。
刘璋见黄权被气走，心生不妥之意，待要追赶，又闻王累将自己挂在成都城门之上，誓要死谏刘璋。刘璋闻言大惊，连忙出到成都城门处，见到王累以白绫将自己挂在城门之上，手中提剑。见到刘璋一到，忙与刘璋道：“主公万万不可再信刘备。当速发兵前往涪城应对刘备。一旦刘备动作，则万事皆休矣。”
刘璋见此情形，一面连口答应下来，一面让人将王累救下。于是刘璋连忙派人前往涪城告知杨、高二人当心刘备，一面差张任领兵三万赶往涪城。
刘备在葭萌关，一面整顿军马，一面只待成都消息。忽报兵、粮送到，刘备看单据上说是四千兵马，二万斛米，大怒，扯碎单子道：“吾为汝御敌，费力劳心。汝今积财吝赏，何以使士卒效命乎？”
使者惶惶而退。诸葛亮此时同刘备道：“如今刘璋先负主公，主公可乘机进取西川也！”
刘备闻言道：“军师所言正是。既然刘璋先不仁，便休怪我无义。”说罢，刘备便把此事通告全军，叫整顿人马，预备西进成都。又说那涪城白水军都督杨怀、高沛，接到成都书信，叫小心提防刘备，于是不敢放松。
这边刘备发怒，使者先走，途经涪城，告知杨怀、高沛。二人闻言，更加警惕。
次日早上，忽听城下嘈杂。登城时，数千步卒衣甲不全，奔逃到城下，大叫开门。杨怀问道：“你等是何处士卒？来此作甚？”
为首的道:“我等皆是成都人马，刘大人叫来葭萌关相助刘备，不料刘备嫌兵少，要把我等尽数坑杀。消息走漏，因此众人逃奔到此，乞求都督接纳，救我等一命！”说完，城下数千人皆跪地哀哭。
杨怀听了正没主意，山坡背后杀声大作，数路人马冲杀过来，为首大将正是魏延。
那城下数千逃卒，个个恐慌，近的纷纷以头撞墙撞门，兼有号哭如疯癫者。杨怀看得不忍，慌忙叫开城门放入。于是数千败卒一拥而入，方才进去。
魏延已杀到城下，大骂道:“杨怀，我等追捕军中逃卒，你为何包庇隐匿？快快交出来，不然踏平涪城，叫你骨肉如泥！”杨怀反骂道：“汝等心怀叵测，欲要占我西川河山，先屠杀我川中子弟，岂能叫你得逞！”
魏延大怒，便叫攻城，城上乱箭射下，刘备军不能得手，只好退去。杨怀、高沛哈哈大笑。谁知杨、高二人刚击退魏延，便有来报，刘备已领大兵赶到，杨、高二人登时大惊……
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