嘉裕关墙高城坚，经过一天的强攻，叶尔羌军队最终丢下了上千具尸体和众多损坏的攻城器械，如潮水般撤回营地。
嘉裕关城的瓮城在守城战中为守军提供了很大的便利，当叶尔羌军队攻破瓮城的第一道城门，杀入城内后，才绝望地发现在他们面前还有一道更加坚固的城门阻挡了去路。
而瓮城城墙上的夏军士兵得以肆无忌惮地向瓮城内的敌军宣泄火力，隆隆铳炮声中掺杂的是叶尔羌军队此起彼伏的惨叫声，瓮城就如同叶尔羌军队的坟墓，将闯入者全部葬送于此。
接下来的几天，叶尔羌军队依旧向嘉裕关城发起猛攻，他们将军中所有青铜炮投入作战，对准城墙进行持续不断的炮击，并最终在七天后，也就是十一月初四日将城墙多处轰塌，大军杀入关内，与夏军陷入惨烈巷战。
这一日的厮杀一直持续到深夜，以叶尔羌军队的落败而告终，就在叶尔羌军队入城巷战的同时，张勇率领的甘肃边军及时参战，与嘉裕关守军联手击退了叶尔羌人的兵马，斩杀大量敌军将士。
眼见嘉裕关久攻不下，阿不都拉哈汗只能无奈收兵，继续屯兵于嘉裕关城外，同时派出大量骑兵，沿着长城外围游荡，伺机寻找突入长城的突破口。
叶尔羌汗国并非独自作战，十一月中旬，和硕特汗国同意了沙俄的出兵请求，悍然向夏朝开战，和硕特汗国君主达延鄂齐尔汗亲自率领两万大军自青海出发，他命令自己的次子率领五千兵马翻越祁连山脉，意图效仿数百年前强盛一时的吐蕃帝国，夺取甘肃的统治权。
和硕特汗国的宣战打了个张勇一个措手不及。
他没有意识到和硕特汗国居然会参战，翻越祁连山脉攻打甘肃，因此等他反应过来时，和硕特军队就已经突袭了金山口的夏军哨所，将哨所内的几十名夏军士兵屠杀一空，随后冲出祁连山脉，杀向山脚下的城镇村落。
虽然没有事先做好防备，但张勇还是迅速做出应对，他当即调动高台所的兵马南下抵御翻越山脉的和硕特军队，他认为祁连山脉并非大军轻易能够翻越的，因此此时进入甘肃境内的和硕特军队人数定然不会太多。
事实证明，张勇的推断正确，进入甘肃境内的和硕特军队在翻越祁连山脉中因为非正常减员，从原本的五千人马变成了四千七百多人，和硕特将领不敢与夏军主力交战，在劫掠一番后，便向更繁华的东部而去。
而由达延鄂齐尔汗率领的和硕特军主力则是从西宁出发，强攻夏军的第一座要隘碾伯所，城中夏军虽然顽强抵抗，但和硕特军队势大，碾伯所在抵抗三日后沦陷，和硕特军入城后随即展开屠城，城中军民无一幸免。
和硕特军队占领碾伯所后，又马不停蹄攻向甘肃布政司省府兰州，兰州早已得知和硕特军队入寇的消息，甘肃巡抚李道泰在这个时候展露出了他的能力，他临危不乱，用自己的冷静安抚城中上下官员百姓，动员城内百姓协助守城，并调集周围各城兵马前来拱卫省府。
同时，他也向正在向甘肃进发的第三镇求援，此时的第三镇已经在刘世勋的率领下进入巩昌府，第五、第六骑兵旅也在第三镇周边护卫侧翼。
在得知和硕特军队入侵甘肃后，刘世勋当即命令马进忠与马惟兴率领各自兵马驰援兰州，他同时也意识到，这或许是收复西宁卫的一个大好时机，西宁卫在明末时被顺军贺锦部攻克，但没过多久，贺锦被当地豪族杀死，最后被和硕特汗国开国君主固始汗占据。
意识到这一点，刘世勋临时改变作战计划，他决定先收复青海，斩断和硕特汗国与叶尔羌汗国的联系渠道，只要青海落入夏军之手，和硕特汗国就无法继续翻越祁连山脉，与叶尔羌汗国联合夹击甘肃。
十一月廿五，和硕特军队
一路沿着黄河杀到距离兰州只有不到半天的路程，省府上下已经在李道泰的坐镇下准备周全，他们在城墙上备好了大量的守城器械，并点火烧锅，熬制恶臭难耐的金汁。
不过他们准备的守城器械注定是派不上用场了，因为夏军的前锋部队第五、第六骑兵旅先一步抵达兰州城外，两个旅共计一万多名骑兵的阵容让达延鄂齐尔汗不得不谨慎考虑。
最后，达延鄂齐尔汗还是决定撤军，他或许能够勉强和夏军骑兵交上手，但后面的夏军第三镇还在虎视眈眈地盯着他们呢，达延鄂齐尔汗不敢冒险。
然而即便达延鄂齐尔汗想要撤军，夏军也不会给他轻易撤离的机会，马进忠与马惟兴二人率领的兵马眼见和硕特军队后撤，立即跟了上去——兰州至西宁的路途中没有可以让大规模骑兵作战的良好地势，因此他们虽然有心冲上去与和硕特军队搏杀，却也是无能为力。
达延鄂齐尔汗也意识到了这一点，他心生一计，居然想要依靠复杂的地势吃下夏军的这支骑兵，在他的命令下，和硕特军队调转方向，主动向夏军发起进攻。
马进忠与马惟兴见状，不敢与和硕特军队交手，在以骑兵炮草草射了几炮后，便主动后撤，躲避和硕特军队的兵锋，那达延鄂齐尔汗本来想要引诱夏军骑兵进攻，将其引入包围圈内，可夏军完全没有交手的想法，只能作罢。
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