菩提喑然，随即道，“万物轮回皆有定数，你我相识，也是机缘，你就在我观内重新修行，至于能取得什么样的造化，那就得看你自己了。”
悟空突然跪下，“师父，徒儿不怕困难，徒儿不怕困难！徒儿想学法术，只要能帮徒儿报仇，徒儿什么苦都可以吃！”
菩提摇了摇头，“记住，苍生本同源，为师只是让你修行，而不是助你报仇。”
悟空点了点头，但并没有把菩提的话放在心里去，他只想习得法术，找那通臂复仇。
而后，菩提扶起悟空，道，“当年，你学的七十二变，并非完整的七十二变！”
悟空愣了愣，“师父，此话怎讲？”
菩提叹了口气，“当年为师教你的七十二变，其实只有七十一变，这最后一变，为师没有传授给你，为师自己也没有修习。”
悟空不解，“师父，为什么？莫非这第七十二变有什么坏处？”
菩提点了点头，“这七十二般变化并不是为师所创，只是为师偶然取得，这法术之所以霸道，是因为想要修行它的第七十二变，就必须放下七情中的喜、惧、爱，只剩下怒、哀、恶、欲。”
顿了顿，菩提又说道，“这样之后，只怕习得了七十二变，却变成了一个毁天灭地的工具！不过从蛮荒到现在，为师也只知道一个人成功修行了第七十二变，而他竟是只抹灭了怒、哀、惧、恶、欲，成为了世间第一人！为师虽说觉得你天资聪慧，但这风险，实在太大！”
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